FINANZA: previdenza complementare - perché conviene? Definire il GAP previdenziale stipendio/pensione nel sistema contributivo per VENDERE CON EFFICACIA strumenti finanziari adatti

12h in 6 lezioni da 2h in aula vitruale, inizio mer. 20 novembre h15-17, oppure 18:30-20:30.

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> conveniente + risparmi tempo/spostamenti - orari comodi a scelta dopo la 1^ lezione

PRESENTAZIONE:

stimare corretamente l'importo della pensione contributiva secondo i parametri della riforma, è spesso elemento sufficiente PER MOTIVARE IL CLIENTE all'acquisto di una previdenza complementare.

Il calcolo è complesso, soprattutto nel caso di pensioni miste contributive/retributive.

OBIETTIVI:

> comprendere il funzionamento dell'attuale sistema previdenziale

> stimare il gap previdenziale: determinare le differenze tra stipendio e pensione che si avranno con il passaggio progressivo al sistema contributivo, come leva commerciale per la vendita del prodotto finanziario

> conoscere i vantaggi e gli svantaggi legati al funzionamento dei differenti strumenti finanziari utilizzabili per andare a compensazione della differenza tra ultimo stipendio e pensione ricevuta

scarica qui parte delle dispense

RIVOLTO A:

> tutti gli operatori del mondo finanziario e assicurativo: promotori, consulenti, assicuratori, bancari

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 140€ - 125€ per iscrizioni di 2 o più persone

ISCRIZIONI ED INFO: numero verde 800180486 o cliccare qui.

PROGRAMMA 12H – n.6 lezioni in diretta online di 2h:

> il passaggio da sistema retributivo a contributivo avvenuto nel 1996

> le successive modifiche normative

> metodo per la stima del gap tra stipendio e pensione

> calcolo progressivo per pensione mista retributiva/contributiva

> calcolo per pensione unicamente contributiva

> gli strumenti finanziari utilizzabili

> i fondi pensione chiusi e aperti

> i PIP – piani individuali di previdenza

> esempi di associazione di strumenti finanziari alla situazione del cliente

> leve commerciali per la vendita della previdenza complementare

> gli effetti reali del sistema contributivo sulle pensioni, a partire dal 2020

> indicazione della stima del GAP previdenziale al cliente

> definizione dei benefici fiscali legati ai fondi pensione

Docente Mirko Serra, dottore in economia, consulente finanziario indipendente.

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